Potrivit ultimei analize Mordor, dimensiunea pieței de mașini agricole din Europa este estimată la 42,03 miliarde USD pentru anul 2024 și este de așteptat să atingă 49,22 miliarde USD până în 2029, crescând la un CAGR de 3,20% în perioada de prognoză (2024-2029).

Prezentare generală a pieței

Piața utilajelor agricole trece printr-o fază de transformare, influențată de diverși factori, inclusiv veniturile fermierilor și condițiile climatice. Inițiativele guvernamentale, cum ar fi schemele de scutire de împrumuturi, generează investiții în tehnologii avansate precum robotica agricolă și tractoare autonome.

Tehnologiile emergente, cum ar fi dronele zburătoare și sistemele robotizate, revoluționează practicile agricole, susținute de facilități moderne de producție și progrese în tehnologiile semiconductoare și senzorilor.

În ciuda provocărilor precum întârzierile în producție și lipsa resurselor umane, piața este martora unei creșteri alimentate de cererea globală de alimente și nevoia de soluții pentru agricultură durabilă.

În plus, creditele și fondurile ușoare facilitează accesul la mașini moderne, inclusiv tractoare avansate tehnologic și echipamente agricole inteligente, care răspund nevoilor în evoluție în producția de carne, producția de lapte și producția de plante.

Conformitatea cu reglementările, inclusiv directivele Uniunii Europene și standardul de conformitate EMC, asigură calitatea și siguranța mașinilor agricole, îndeplinind cerințele de control al reglementărilor și de testare a produselor.

În plus, progresele în produsele software GPS, telematică și sistemele de navigare Google Earth optimizează operațiunile fermei în contextul în schimbare a modelelor de utilizare a terenurilor și a tendințelor de urbanizare, stimulând adoptarea utilajelor agricole bazate pe tehnologie pe tot globul.

Factori de creștere

Agricultura din Uniunea Europeană a fost în mod tradițional intensivă, fiind caracterizată prin utilizarea a multor muncitori imigranți sezonieri care lucrau pe câmpurile agricole din statele membre.

Cu toate acestea, deficitul de forță de muncă calificată a crescut ratele de mecanizare în țările europene, ceea ce a stimulat vânzările de mașini agricole în regiune. Potrivit Băncii Mondiale, ocuparea forței de muncă în agricultură a scăzut de la 4,32% în 2020 la 3,99% în 2022 în Uniunea Europeană.

Alți factori care favorizează creșterea sunt scăderea suprafeței de teren arabil și disponibilitatea în scădere a apei proaspete, ceea ce crește cererea de mecanizare a fermelor în țările europene.

Vânzările de tractoare conduc la creșterea pieței europene de mașini agricole. Potrivit Autorităților Naționale din Europa, 215.000 de tractoare au fost înmatriculate în toată Europa în 2022, dintre care sub 165.200 fiind tractoare agricole.

Pe lângă aceasta, jucătorii cheie din industrie lansează noi tipuri de utilaje cu tehnologii avansate pentru a aduce mai multă eficiență și ușurință operațiunilor agricole din regiune. De exemplu, în 2022, John Deere & Co. a introdus un nou tractor fără operator pentru cultivarea câmpului, abordând provocarea deficitului de forță de muncă din regiune.

Tendințele pieței de mașini agricole din Europa

Agricultura în Europa s-a bazat în mod tradițional pe muncitorii imigranți sezonieri care lucrau la ferme din diferite state membre. Cu toate acestea, persoanele din gospodăriile rurale sunt atrase de orașe datorită mai multor oportunități de muncă, salarii mai mari și condiții de viață mai bune, ceea ce duce la o creștere rapidă a migrației de la rural la urban.

De exemplu, populația rurală din Spania a scăzut de la 19,4% în 2019 la 18,7% în 2022. În plus, volumul mare de muncă implicat în agricultură a dus la lipsa interesului pentru multe persoane în domeniu. Acest lucru a agravat și mai mult deficitul de forță de muncă agricolă din regiune.

Conform Băncii Mondiale, ocuparea forței de muncă în agricultură a scăzut de la 4,32% în 2020 la 3,99% în 2022 în Uniunea Europeană. Lipsa forței de muncă din agricultura europeană a condus la o schimbare semnificativă către mecanizare și automatizare.

Tractoarele, unul dintre mașinile agricole esențiale, au cunoscut un potențial enorm de creștere pe piață. Fermierii din regiune preferă din ce în ce mai mult să cumpere tractoare de ultimă generație pentru a lucra pe câmpuri mai mari, ca parte a efortului lor de a îmbunătăți randamentul culturilor și de a crește eficiența fermei.

Germania domină piața

Germania este o piață majoră pentru mașini și instrumente agricole în Europa. Datorită preciziei și ingineriei sale inovatoare, țara este unul dintre cei mai mari exportatori de mașini agricole din lume. Este, de asemenea, unul dintre cei mai mari producători și consumatori de mașini agricole din Europa.

Tractoarele sunt principala sursă de energie pentru mașinile agricole din Germania. AGCO Corporation este o companie lider pe piața tractoarelor, vânzând mărci precum Massey Ferguson și Valtra Inc.

Jucătorii de pe piață introduc utilaje inovatoare pentru a încuraja mecanizarea fermelor. De exemplu, în 2022, Case IH a lansat un nou model de balotat pătrat mare LB 424 XLD care produce baloti extra-densi de 120 cm*70 cm, cu o creștere cu 10% a densității, ceea ce îmbunătățește calitatea balotului, manevrarea și tăietorul cu rotor.

Fermierii germani primesc o subvenție anuală de la Uniunea Europeană pentru a investi în utilaje moderne, care altfel pot fi costisitoare. Această subvenție le permite să desfășoare operațiunile agricole mai eficient.

Cu toate acestea, din cauza unei schimbări a preferinței forței de muncă de la activitățile orientate spre fermă către sectoarele conexe, cererea de mașini agricole pentru a efectua operațiuni agricole intensive în muncă este în creștere.

Jucători și lideri

Piața mașinilor agricole din Europa este consolidată și condusă în primul rând de prezența multor jucători globali. Same Deutz-Fahr, John Deere, CNH Industrial, CLAAS KGaA mbH și AGCO Corporation sunt câțiva jucători proeminenți care dețin o cotă majoră pe piața mașinilor agricole din Europa.

Companiile care operează pe piață urmăresc să-și consolideze prezența prin caracteristicile produsului, prețuri, calitate, amploarea operațiunilor și inovații tehnologice. Liderii pieței de mașini agricole din Europa sunt:

CLAAS KGaA mbH

Deere & Company

AGCO Corporation

CNH Industrial NV

Același Deutz-Fahr

Evoluția pieței tehnologiilor pentru agricultura de precizie

Odată cu progresul tehnologiei, funcțiile modernizate sunt utilizate în ferme, cum ar fi GPS-ul pentru arătura de precizie, cartografierea câmpului, plantarea și fertilizarea cu plasarea precisă a semințelor. Unele tractoare sunt, de asemenea, echipate cu computere de bord atașate.

Agricultura de precizie folosește și utilaje cu aceste dispozitive, ceea ce îmbunătățește profitabilitatea și productivitatea. De exemplu, tractoarele Deere and Co. au un sistem, în care șoferul se coordonează cu mișcările căruciorului de cereale în timpul recoltării.

În cazul oricărei defecțiuni, senzorul trimite alerte fermierilor și dealerilor locali. Companii majore precum Bucher Industries AG și AGCO Corp. au început să utilizeze practicile agricole de precizie și plantare.

Mai mult, unele dintre caracteristicile agriculturii de precizie includ, dar nu se limitează la, ghidarea echipamentelor, inspecția randamentului și aplicarea intrărilor cu rată variabilă, ceea ce crește randamentul fermei. Acest lucru crește inițierea furnizorilor de a dezvolta echipamente agricole pentru agricultura de precizie.

De exemplu, în noiembrie 2023, xFarm Technologies a intrat într-un parteneriat cu Precision Farming Network (PFN) pentru a oferi fermierilor mașini agricole conectate și avansate din punct de vedere tehnologic. Ca urmare, se așteaptă ca astfel de factori să stimuleze creșterea pieței în perioada de prognoză.

Provocări: Reglementări stricte privind dezvoltarea mașinilor agricole

Accentul din ce în ce mai mare al țărilor asupra combaterii schimbărilor climatice și a facerii operațiunilor agricole mai curate și mai ecologice a determinat organismele de mediu din întreaga lume să vină cu reglementări stricte privind emisiile.

Organismele de reglementare a mediului din întreaga lume au impus norme stricte de emisie pentru fabrici, vehicule, unități de producție, managementul deșeurilor, mașini și echipamente.

Organismul de conducere de mediu al UE a anunțat reglementările privind emisiile de gaze de evacuare Etapa V care limitează emisiile de particule (PM) la 0,015 g/kWh și oxizii de azot (Nox) la 0,4 g/kWh.

În consecință, necesitatea respectării noilor și stricte reglementări privind emisiile introduse de diverse țări a afectat negativ marjele de profit ale diverșilor producători de echipamente agricole. Proiectarea și fabricarea utilajelor care respectă noile norme fac necesar ca producătorii să echipeze utilajele cu componente noi, rezultând costuri suplimentare.

Ulterior, această creștere a costurilor va crește și prețurile unor astfel de mașini și, astfel, va avea un impact negativ asupra cererii acesteia și poate împiedica creșterea pieței în perioada de prognoză.

Segmentarea pieței după tip, aplicație și geografie

Segmentul de tractoare va reprezenta o parte majoră din creșterea pieței în perioada de prognoză. Cererea de tractoare agricole este mare în țările din Estul Europei. Însă tractoarele sunt clasificate în funcție de puterea lor (CP).

Cererea de tractoare cu CP scăzută este în principal din țările în curs de dezvoltare, cum ar fi India și China, iar cererea pentru tractoare cu CP mare este în principal din țările dezvoltate, cum ar fi SUA.

Tractoarele cu putere sunt utilizate în principal pentru a controla alte echipamente agricole, cum ar fi plantatoare, semănătoare cu aer și mașini de prelucrare a solului în fermele mari. Factori precum trecerea către mecanizare și reducerea numărului de oameni din industria agricolă sporesc adoptarea tractoarelor.

Segmentul tractoarelor

Segmentul de tractoare a fost evaluat la 103,62 miliarde USD în 2023. În plus, jucători de pe piață precum Deere și Co. furnizează tractoare personalizate pentru a se potrivi nevoilor specifice ale utilizatorilor finali.

Utilizatorii finali își pot proiecta propriile tractoare pentru a se potrivi nevoilor lor, alegând atașamentele adecvate și alte caracteristici, cum ar fi alarme de rezervă și faruri rotative.

Unii dintre cei mai importanți jucători de pe piață care oferă tractoare sunt Mahindra și Mahindra Ltd., Deere and Co., AGCO Corp., Sonalika International Tractors Ltd., Escorts Ltd., etc.

Factori precum trecerea în creștere către mecanizare în industria agriculturii sunt conducând adoptarea tractoarelor. Prin urmare, se așteaptă ca segmentul de tractoare să crească pe piața globală a mașinilor agricole în perioada de prognoză.

Analiza segmentului după aplicație

Pe baza aplicațiilor, piața a fost segmentată în dezvoltarea terenului și pregătirea patului de semințe, însămânțare și plantare, recoltare și treierat și altele. Segmentul de amenajare a terenurilor și pregătirea patului de semințe va reprezenta cea mai mare pondere a acestui segment.

Amenajarea terenului și pregătirea patului de semințe este considerat unul dintre procesele complicate care presupun evaluări, planificare, proiectare și construcție de modificări pe un teren cu municipalitatea. și normele și reglementările guvernamentale.

Unele dintre mașinile agricole esențiale și cele mai frecvent utilizate pentru dezvoltarea terenurilor includ motocultoare sau motocultoare rotative, pluguri, remorci-tractoare, grape motorizate, nivelatoare și hollows cu discuri.

În plus, cazurile tot mai mari de degradare a solului și pierderea terenurilor arabile sunt susceptibile de a promova practicile de dezvoltare a terenurilor cu ajutorul unui utilaje agricole printre fermieri. Prin urmare, creșterea segmentului de dezvoltare a terenurilor de pe piață va asista la o tendință pozitivă în perioada de prognoză. Se estimează că zona APAC va contribui cu 42% la creșterea până în 2028.

Mișcări recente pe piața mașinilor agricole din Europa

-CNH Industrial NV a lansat combina CR11 New Holland la Agritechnica 2023. Motorul său C16 de 775 de cai putere alimentează rotoare de 2 x 24 inci, în timp ce rezervorul de cereale de 567 de bushel (20.000 de litri) asigură o capacitate mare de depozitare. Cu o rată rapidă de descărcare de șase busheli (210 litri) pe secundă, CR11 minimizează pierderile de cereale.

-Yanmar Co. Ltd a încheiat un parteneriat cu International Tractors Limited (ITL) pentru a consolida apoi portofoliul de produse, capabilitățile de rețea și servicii pentru a servi nevoile clienților. Prin intermediul rețelei extinse a ambelor companii, acest parteneriat strategic a fost gata să extindă în mod substanțial acoperirea pieței pentru ambele mărci. ITL și Yanmar și-au propus să ofere servicii pentru clienți de neegalat și produse avansate din punct de vedere tehnologic în toată Europa, valorificând expertiza și resursele lor colective.

-John Deere și Yara s-au asociat și au îmbunătățit eficiența îngrășămintelor și randamentul culturilor printr-o combinație între expertiza agronomică a Yara și tehnologia de precizie a lui John Deere. Această colaborare a oferit fermierilor recomandări bazate pe date, o utilizare optimizată a nutrienților și o productivitate maximă. (Foto: Freepik)