Dezvoltarea piețelor de inputuri a fost întotdeauna o problemă importantă pentru sectorul agricol și părțile interesate ale acestuia. Evoluțiile prețurilor și calității pe piețele de inputuri afectează avantajul comparativ al producției agricole între regiuni și tipuri de producție.

Aceste evoluții afectează și veniturile gospodăriilor agricole și pot avea implicații dincolo de nivelul fermei.

Preocupările cu privire la concentrarea pe piețele de inputuri au fost exprimate de către diferite grupuri de părți interesate, inclusiv sindicatele fermierilor, grupurile de advocacy și factorii de decizie politică, a căilor diferite de ceea ce ar produce o piață competitivă, după cum se arată în raportul ”Overview of the Agricultural Inputs Sector in the EU”, realizat și pubicat de Comisia Europeană.

Aspecte generale

Ponderea semințelor în costul total al fermei variază între 2% și 15% în statele membre ale UE și prezintă o tendință de scădere în timp. Piața comercială a semințelor din UE este mai puțin concentrată decât piața mondială a semințelor.

Diferențele substanțiale de concentrare pot fi observate pe piețele de semințe. Piața semințelor de sfeclă de zahăr prezintă cea mai mare concentrare, cu un HHI de 2444. Fuziunile și achizițiile din lume și piața de semințe din UE din 2010 sunt caracterizate mai mult de investiții în tehnologie decât de achiziții de companii de semințe.

Achiziția de companii de semințe de către Top 10 companii de semințe din lume în ultimii cinci ani sa concentrat pe America Latină. UE-28 produce aproximativ 16% din producția globală de furaje combinate. Furajele combinate sunt produse și consumate în principal în aceeași țară.

Cei mai mari opt producători de furaje combinate din UE sunt Germania, Franța, Spania, Regatul Unit, Italia, Țările de Jos, Polonia și Belgia. Cifra de afaceri a companiilor de furaje din UE a crescut cu 50% în ultimii opt ani, în timp ce numărul companiilor a scăzut în majoritatea țărilor cu peste 15%. Cei mai mari cinci producători de furaje din Europa au o cotă medie de piață de 53%.

O anumită concentrare a pieței poate fi găsită la nivel de țară, de exemplu, ponderea celor cinci cei mai mari producători ai țărilor sunt: ​​38% în Germania, 44% în Marea Britanie, 53% în Polonia, 63% în Belgia și 69% in Olanda.

Niciuna dintre deciziile de fuziune ale Comisiei Europene nu a arătat o preocupare cu privire la concurența în sectorul furajelor din cauza numărului mare de concurenți importanți, activi la nivel internațional, prezenți pe piață.

Dependența de sectorul energetic

Sectorul agricol al UE a devenit mai consumator de energie. Fermierii din 23 de state din cele 28 de state membre au cheltuit mai mult de 50% din costurile energetice pe combustibil și lubrifianți.

Companiile energetice de pe piața UE sunt adesea integrate pe verticală și operează pe mai multe piețe de energie (de exemplu, gaze naturale și electricitate; țiței și gaze naturale).

Concentrarea în sectorul energetic crește treptat. Sectorul țițeiului este cel mai concentrat, urmat de sectoarele gazelor naturale și electricității. Prețurile scăzute ale țițeiului pot duce la fuziuni și achiziții mai frecvente în sectorul energetic în viitor.

Valoarea vânzărilor a crescut

Consumul de îngrășăminte anorganice este în scădere în UE. scăderea consumului de produse pe bază de N este mai puțin accentuată decât pentru K și P. Diferențele în utilizarea relativă a celor trei tipuri de îngrășăminte (N, K și P) pot fi găsite în zonele geografice, zonele mediteraneene prezentând un consum mai mic de produse pe bază de N și un consum mai mare de produse pe bază de P decât alte țări.

Ponderea costurilor îngrășămintelor față de costul specific total a urmat o tendință pozitivă, dar în scădere în timp. În UE-15, ponderea amelioratorilor de sol a crescut în deceniile precedente pentru a scădea în ultimii ani; în rândul statelor membre post-extindere (PEMS), se poate observa o cotă în creștere și în creștere a costurilor îngrășămintelor.

Valoarea totală a vânzărilor companiilor de îngrășăminte care operează în statele membre UE a crescut, redresându-se după declinul brusc care a marcat anii pandemici. Numărul întreprinderilor producătoare de îngrășăminte și amelioratori de sol a crescut în perioada. Germania, Franța, Polonia, Regatul Unit și Țările de Jos sunt țările cu cele mai mari valori de îngrășăminte vândute, reprezentând peste 50% din cifra de afaceri totală a îngrășămintelor din UE-28.

Industria europeană a îngrășămintelor pare doar moderat concentrată, cu un interval estimat al CR5 care se întinde de la 22,23% la 29,48% și HHI simulate care variază între 205 și 302.

Fuziuni și achiziții

Firmele din industria europeană a îngrășămintelor par implicate activ în operațiuni de fuziuni și achiziții. Consumul de agenți de protecție a plantelor în Europa a crescut ca valoare, pentru a indica o scădere pentru următorii ani.

Cantitatea consumată a scăzut în general, sugerând o creștere a valorii unitare a acestor produse. Erbicidele sunt agenții de protecție a plantelor consumați în cantități mari, în special în statele membre nordice. Fungicidele sunt al doilea cel mai consumat.

Țările mediteraneene prezintă cea mai mare pondere de consum de insecticide și cea mai mică pondere de erbicide peste totalul agentilor de protectie a plantelor consumati. Incidența costurilor agenților de protecție a plantelor asupra costului total al agriculturii în UE-15 a scăzut în ultimele două decenii, în timp ce există o tendință ascendentă pentru PEMS.

Valoarea totală a vânzărilor companiilor de agenți de protecție a plantelor care își desfășoară activitatea în statele membre ale UE a înregistrat o scădere ușoară, urmată de o creștere semnificativă în anii următori.

Numărul întreprinderilor producătoare de agenți de protecție a plantelor sa menținut relativ constant, variind între 630 și 655 în perioada 2013–2022. Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Spania sunt țările în care se realizează cele mai mari valori ale cifrei de afaceri a agenților de protecție a plantelor, concentrând peste 80% din totalul vânzărilor.

Industria europeană a agenților de protecție a plantelor pare concentrată, cu un interval estimat al CR5 cuprins între 79% și 83%, iar valorile HHI calculate variind între 1556 și 1717.

Costurile de cercetare

Numărul de brevete în industria agenților de protecție a plantelor din Europa a scăzut considerabil în ultimele decenii.

Costurile investițiilor pentru cercetare și dezvoltare și dezvoltarea de produse pentru companiile care operează în industria UE de agenți de protecție a culturilor sunt mari și pot juca un rol de costuri nerecuperabile care acționează ca bariere la intrare și încurajează consolidarea ulterioară.

Un coeficient pozitiv implică o creștere procentuală a cotei de cost și o scădere negativă a cotei procentuale a costurilor.

Ponderea costurilor cu energia crește mai rapid pentru fermierii din UE-15 (0,346 puncte procentuale pe an) decât pentru omologii lor PEMS (0,197 puncte procentuale pe an). În medie, pentru UE-28, ponderea costurilor semințelor a scăzut cel mai mare în perioada 2014–2022, cu 0,08 puncte procentuale pe an.

Dezvoltarea piețelor

Dezvoltarea piețelor de inputuri a fost întotdeauna o problemă importantă pentru sectorul agricol și părțile interesate ale acestuia. Evoluțiile prețurilor și calității pe piețele de inputuri afectează avantajul comparativ al producției agricole între regiuni și tipuri de producție; aceste evoluții afectează și veniturile gospodăriilor agricole și pot avea implicații dincolo de nivelul fermei.

Preocupările cu privire la concentrarea pe piețele de inputuri au fost exprimate de diferite grupuri de părți interesate, inclusiv sindicatele fermierilor, grupurile de advocacy și factorii de decizie politică.

Preocupările apar în special în ceea ce privește puterea de piață a furnizorilor de inputuri, deoarece aceasta poate duce la costuri mai mari ale inputurilor și la o distribuție a chiriilor diferită de ceea ce ar produce o piață competitivă.

Îngrijorările legate de concentrarea pe piețele de inputuri agricole au fost, de asemenea, evidențiate, de exemplu, în rezoluția Parlamentului European privind ”Lanțul de aprovizionare cu inputuri agricole: structură și implicații”.

Problema prețurilor

Sunt disponibili o serie de indicatori pentru a descrie concentrarea pieței a sectoarelor și subsectoarelor. Deși teoria economică prezice că o creștere a concentrării pieței ar trebui să conducă la marje mai mari ale industriei, acest lucru nu implică neapărat putere de piață suplimentară și prețuri mai mari.

O creștere a concentrării pieței poate duce, de asemenea, la prețuri mai mici ale inputurilor, prin eficiență, poate, obținută prin fuziuni și achiziții. Creșterile prețurilor inputurilor ar putea fi, de asemenea, determinate de o creștere a cererii.

Intensificarea producției agricole declanșată de o scădere globală a ofertei, așa cum s-a observat recent, odată cu declanșarea războiului din Ucraina, crește cererea de inputuri variabile și poate duce la o creștere a prețurilor dacă oferta de inputuri nu este perfect elastică.

Separarea efectului concentrării asupra puterii de piață și eficienței nu este o sarcină ușoară (de exemplu, Azzam, 1997; Lopez, Azzam și Liron Espana, 2002). Dificultatea este separarea puterii de stabilire a prețurilor și a altor forțe asupra prețurilor de intrare; forțe care includ modificări ale cererii de inputuri, precum și schimbări ale politicilor.

O reglementare mai strictă, care poate fi, de exemplu, în vigoare pentru a proteja consumatorii împotriva ingerării de compuși potențial dăunători în alimentele lor, poate duce la bariere de intrare mai mari și la creșterea costurilor de intrare, reducând numărul de produse disponibile prin interzicerea anumitor produse sau compus. Acest lucru ar putea crește concentrarea pieței și ar putea crește prețurile.

Politicile comerciale pot crește, de asemenea, concentrarea pieței prin tarife și subvenții. În plus, protecția drepturilor de proprietate prin brevete și mărci comerciale poate limita accesul pe piață, dar poate oferi și stimulente economice pentru intrarea pe piață.

Valoarea pieței semințelor

Piața de semințe din UE este o parte cheie a pieței globale de semințe. În 2022, valoarea pieței de semințe din UE a atins 7 miliarde de euro, reprezentând 20% din piața globală. Într-o piață mondială de semințe în expansiune, piața UE a crescut cu 45% între 2015 și 2022 (piața globală a crescut între timp cu 76%) (Parlamentul European 2023).

Piața de semințe din UE poate fi considerată de facto globalizată, constând din segmente mai mici delimitate fie de statele membre UE, fie de speciile de cultură (Mammana 2024).

Franța este de departe cel mai mare jucător european (aproape o treime), iar Italia, Spania și Țările de Jos, împreună, acoperă cea mai mare parte a cotei de piață rămase.

Cerere și utilizare

În acest raport au fost luate în considerare doar semințele și răsadurile achiziționate. Există, în termeni variabili determinați de condițiile anuale și sezoniere, aproximativ 47,5 milioane de hectare de culturi de cereale în UE. Cele mai importante cereale sunt grâul (24 milioane de hectare), orzul (12 milioane de hectare, din care 7,1 milioane este orz de primăvară), și triticale și ovăz (combinat acoperă aproximativ 2,6 milioane de hectare).

Cele mai importante culturi de leguminoase sunt mazărea (660.000 de hectare), fasolea (335.000 de hectare) și lupinii dulci (50.000 de hectare). Ierburile folosite în scopuri furajere (pășuni și pajiști), pentru petrecerea timpului liber (peluze, terenuri de sport și terenuri de golf) și amenajarea teritoriului reprezintă cea mai mare cultură din UE.

Acesta acoperă aproximativ 57 de milioane de hectare de pajiști și pajiști permanente dintr-un total de 173 de milioane de hectare de Suprafață Agricolă Utilizată, ceea ce reprezintă 33%.

În UE-28 sunt cultivate aproximativ 15 milioane de hectare de porumb, din care 60% (9,4 milioane ha) sunt recoltate ca cereale, iar restul (5,9 milioane ha) ca siloz. Porumbul dulce se întinde pe 70.000 de hectare. Semințele de porumb sunt produse pe aproximativ 180.000 de hectare.

Cele mai importante culturi oleaginoase sunt rapița, cu o suprafață de 6,8 milioane de hectare, și floarea soarelui, cu 4,3 milioane de hectare. Cele mai importante culturi de fibre cultivate în UE sunt bumbacul (225.000 de hectare), inul (75.000 de hectare) și cânepa (20.000 de hectare).

UE produce cartofi pe aproximativ 1,7 milioane de hectare. Cartofii de sămânță sunt produși pe aproximativ 180.000 de hectare. Există peste 2.600 de soiuri de cartofi enumerate în Catalogul Comun European.

Dintre companiile globale de creștere a cartofilor, 95% sunt situate în UE. Piețele principale sunt cartofii de masă, cartofii prăjiți, chipsurile și amidonul. În ultimele decenii, totuși, s-au înființat câteva piețe mai mici, de exemplu, pentru salate, fast-food sau cartofi organici. UE este cel mai mare producător mondial de sfeclă de zahăr (50%).

Anual, UE produce aproape 20 de milioane de tone metrice de zahăr alb de pe aproximativ 2 milioane de hectare. Semințele de sfeclă de zahăr sunt produse pe aproximativ 9.000 de hectare, mai ales în Franța și Italia.

Legumele sunt produse pe peste 400.000 de hectare în UE. UE importă aproximativ 12,5 milioane de tone de fructe și legume proaspete, în valoare de 11 miliarde de euro. În același timp, UE exportă 5 milioane de tone metrice de legume în valoare de 4 miliarde de euro. (Foto: Freepik)