Piața europeană a tractoarelor atinge un nou maxim în ciuda provocărilor lanțului de aprovizionare din cauza Covid-19. Cu toate acestea, apar blocaje suplimentare de aprovizionare din cauza războiului din Ucraina, se arată în ultima analiză a pieței europene de pe acest segment efectuată de CEMA-Asociația Europeană a Constructorilor de Utilaje Agricole și publicată în luna martie a acestui an.

Număr record de înmatriculări în anul 2021

Aproape 230.000 de tractoare au fost înmatriculate în toată Europa în întregul an 2021, conform cifrelor provenite de la autoritățile naționale. Dintre aceste înmatriculări, puțin sub 30% au fost vehicule de 37 kW (50 CP) și mai puțin, iar restul au fost de 38 kW și mai mult.

CEMA consideră că puțin sub 180.000 dintre aceste vehicule sunt tractoare agricole. Restul sunt formate dintr-o varietate de vehicule care sunt uneori clasificate drept tractoare, care includ quad-uri, side-by-side, manipulatoare telescopice sau alte echipamente.

Înmatriculările de tractoare agricole pentru întregul an 2021 au crescut cu aproximativ 17%, în comparație cu 2020. Chiar și ținând cont de faptul că piața în 2020 a fost perturbată din cauza pandemiei de Covid-19, în special în al doilea trimestru, această creștere reprezintă o îmbunătățire semnificativă. în condiţiile pieţei.

Într-adevăr, numărul de tractoare înmatriculate a fost cel mai mare înregistrat în date comparabile care datează de peste un deceniu. Aceste rezultate puternice au fost obținute în ciuda perturbării pe scară largă a lanțurilor globale de aprovizionare de producție și a penuriei de personal din cauza ratelor ridicate de infectare cu Covid-19.

Producătorii avertizează asupra întârzierilor de producție

Producătorii de mașini agricole subliniază că perturbările în buna desfășurare a activităților lor de producție s-au înmulțit în ultimele luni. În general, situația s-a înrăutățit din vara lui 2021. Chiar înainte de criza din Ucraina, în Barometrul CEMA din februarie 2022, 51% dintre producătorii care au răspuns au declarat că se așteptau la unele opriri de producție din cauza penuriei din partea furnizorilor în următoarele patru săptămâni.

Problema este și mai răspândită în rândul producătorilor de tractoare și echipamente de recoltat, 64% și respectiv 71% dintre respondenți raportând că se așteptau la opriri ale producției. Războiul din Ucraina a declanșat și mai multe blocaje de aprovizionare, așa cum se vede deja la începutul lunii martie în ultimul barometru CEMA.

Aceste preocupări se adaugă la alte perturbări raportate: transport și logistică, unde deficitul de containere a determinat o creștere hotărâtă a costurilor și întârzierilor; disponibilitatea forței de muncă pentru a rula centralele la capacitate maximă din cauza răspândirii variantei Omicron Covid-19; creșterea costurilor cu mărfurile și energia.

Pe măsură ce perturbările se înrăutățesc și mai mult și odată cu sezonul agricol de utilizare, producătorii își subliniază din nou preocupările cu privire la posibilitatea de a-și onora comenzile în timp util, în ciuda tuturor eforturilor depuse de-a lungul lanțului valoric. Impactul total al războiului rămâne de evaluat.

Prețurile care susțin piața

În timp ce piața de tractoare a fost împiedicată de întârzierile în producție, cererea a fost constant puternică pe tot parcursul anului 2021. O serie de factori au contribuit la nivelul cererii, dar prețurile ridicate și în creștere ale mărfurilor agricole au fost probabil cei mai importanți.

Acest lucru este demonstrat de indicele global al prețurilor la alimente publicat în fiecare lună de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (UN FAO). Acest lucru a arătat că prețurile alimentelor în 2021 au fost în medie cu 28% mai mari decât în ​​2020 și au fost la cel mai ridicat nivel din 2011.

Majoritatea sectoarelor agricole au împărtășit prețurile puternice, fiecare dintre indicii componente, care acoperă carne, lactate, cereale, uleiuri vegetale și zahăr, la cel mai mare nivel de cel puțin cinci ani, iar indicele uleiurilor vegetale la un maxim istoric.

Prețurile europene pentru majoritatea mărfurilor au urmat tendințe similare, deși veniturile agricole au fost, de asemenea, afectate de creșterea rapidă a costurilor cu input-ul, în special pentru combustibil și îngrășăminte.

Înregistrările cresc pe toată gama de putere

Toate categoriile de putere au înregistrat înmatriculări crescute în 2021, dar creșterea a fost mai lentă pentru cele mai mari tractoare.

Dintre acele mașini clasificate ca tractoare agricole, s-a înregistrat o creștere cu 9% a numărului de mașini de peste 132 kW, jumătate din rata de creștere care a fost înregistrată pentru mașinile cu motoare de putere redusă.

Cea mai puternică creștere dintre toate a fost pentru tractoare de 22 kW sau mai mici, înmatriculările cărora au crescut cu mai mult de jumătate față de 2020.

Diferențe semnificative

Cele mai mari două piețe de tractoare agricole din Europa rămân Franța și Germania, aceste două țări deținând aproape patru tractoare agricole din zece înmatriculate în Europa. Înregistrările în aceste două țări au crescut mai lent decât în ​​restul Europei în 2021, cu creșteri de 10%, respectiv 9%.

În schimb, creșterea în Italia și Polonia, a treia și a cincea piață ca mărime, a fost deosebit de puternică, la 36% și 42%. Împreună cu Regatul Unit și Spania, aceste țări reprezintă încă 35% din înmatriculările europene. Doar puțin peste una din patru agricultură nouă Ural tractoare înmatriculate în Europa se află în afara acestor șase piețe de top.

 În examinarea numerelor de înregistrare din Europa, experții economici din asociațiile naționale CEMA au prezentat următoarele situații din principalele piețe ale Europei:

Germania

 În Germania, 34.472 de tractoare agricole au fost nou înmatriculate în 2021. Aceasta corespunde unei creșteri de 8,6%, față de anul precedent. Aproape trei sferturi dintre vehiculele înmatriculate erau tractoare cu o putere de peste 50 CP.

Creșterea acestei clase de putere este moderată față de anul precedent (+0,2%). Tractoarele cu putere sub 50 CP, în schimb, au înregistrat o creștere semnificativă (+38,4%). Cele mai puternice luni au fost martie, cu un vârf sezonier de primăvară văzut și în anii precedenți, și decembrie, cu un raliu la sfârșitul anului.

Franța

În Franța, 36.053 de tractoare au fost înmatriculate pentru prima dată, odată ce toate familiile de tractoare sunt combinate. Aceasta este cea mai bună performanță din 2013.

După un an satisfăcător în 2020, în ciuda opririlor de linii și a închiderilor parțiale de fabrici, 2021 a cunoscut o creștere reînnoită, cu o creștere de 9,9% (+3.256) a tractoarelor noi înmatriculate.

Categoria de tractoare pentru spații verzi este cea care a progresat cel mai mult cu o creștere de 47,1% (+2.136). Înmatriculările de tractoare standard au crescut cu 2,7% în 2021, ajungând la 24.543 de unități.

Italia

În Italia, datele privind înmatriculările pe parcursul anului arată o creștere mare pentru tractoare (aproximativ 24.400 de unități vândute, +36%) și pentru alte tipuri de vehicule. Efectele pozitive au venit din stimulentele pentru mașinile 4.0, care vor rămâne în vigoare în noul an.

Sprijin suplimentar va veni din fondurile UE, cum ar fi Planurile de Dezvoltare Rurală (PDR) și Next Generation EU (PNRR). La începutul noului an piața era încă promițătoare. Totuși, efectele crizei militare din Ucraina și înrăutățirea situației de-a lungul lanțului de aprovizionare vor duce la micșorarea previziunilor bune.

UK

În Regatul Unit, înmatriculările de tractoare în prima jumătate a anului 2021 au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului 2020 și, mai important, au fost cu 12% peste media precedentă de 5 ani pentru perioada anului.

În a doua jumătate a anului, înregistrările au fost doar marginal mai mari decât în ​​2020 și au fost cu 2% sub medie. Acest lucru vine în ciuda comenzilor pentru tractoare care rămân foarte puternice. Înregistrările pentru anul au fost la egalitate cu anii din ultimii mai buni, dar ar fi putut fi substanțial mai mari dacă toate comenzile ar fi putut fi livrate în mod normal.

O situație similară a fost și pentru alte tipuri de echipamente agricole, valoarea comenzilor pentru utilaje nemobile a crescut cu 17% față de 2020, dar a finalizat vânzările cu doar 3% mai mari. Restul de comenzi care așteptau să fie livrate la sfârșitul anului a fost cu 40% mai mare decât cu un an înainte, crescând și el într-un ritm similar în 2020.

Spania

În Spania, înmatriculările de tractoare au crescut cu 10,0% în 2021, dar cele 10.905 unități înmatriculate au fost cu 1,2% sub media precedentă de 5 ani. După tipul de tractor, 94 sunt pe șenile (+45% și -9%), 5.278 sunt standard (+10% și -4%), iar 5533 sunt cu senile înguste (+9% și +1%).

Creșterea constantă a pieței second-hand (+22% și +1%) – deși a fost serios afectată în perioada blocării din 2020 – și tendința negativă a cheltuielilor agricole au frânat piața de tractoare noi în T3 și T4 2021, când a fost afectată și de constrângerile de aprovizionare. Pe de altă parte, evoluția bună a culturilor de specialitate conduce la creșterea înmatriculărilor de tractoare înguste și ATV-uri (+41% și +88%).

Polonia

În Polonia, numărul de tractoare noi înmatriculate în cursul anului a fost cu 42% mai mare decât în ​​2021. Ultima dată când a fost înmatriculat un număr atât de mare de tractoare a fost în 2014.

În ciuda preocupărilor mari cu privire la viitor cu care s-au confruntat la început antreprenorii și fermierii al pandemiei, a fost al doilea an consecutiv bun pentru industrie. Acest lucru se aplică și pieței de utilaje însoțitoare, unde creșterea a fost estimată la aproximativ 20-25%.

Există mai multe motive pentru aceasta. În primul rând, ultimii doi ani au fost buni pentru fermieri - recoltele bune și absența dezastrelor sub formă de secete sau inundații au contribuit la creșterea veniturilor fermierilor.

În plus, fermierii ar putea beneficia pe deplin de subvențiile UE. În sfârşit, situaţia economică generală, cu o probabilă creştere a preţurilor utilajelor, a adus în avans numeroase planuri de investiţii.

Belgia

În Belgia, cifra de afaceri industrială a mașinilor agricole în 2021 s-a redresat și a crescut cu aproximativ 23%, ajungând la 1.038 milioane EUR. Costurile inputurilor încă cântăresc marjele, în timp ce dificultățile lanțului de aprovizionare și strângerea pieței muncii împiedică producția.

Întreprinderile își consideră în continuare mediul de afaceri ca fiind favorabil, cu un nivel garantat de activitate în continuare în creștere; utilizarea capacității este încă ridicată, în ciuda unei scăderi în ultimul trimestru.

În ceea ce privește piața internă, înmatriculările de tractoare au crescut cu 13%, față de 2020. În ansamblu, există așteptări puternice pentru 2022 din cauza prețurilor ridicate la produsele agricole, dar sectorul zootehnic se confruntă cu probleme cu reglementarea emisiilor de azot și va trebui să ia un serie de măsuri pentru reducerea drastică a emisiilor de azot.

Olanda

În Țările de Jos, vânzările de tractoare în 2021 au crescut ușor (+5%) față de 2020. În general, fermierii olandezi s-au arătat încrezători în investițiile în utilaje noi, dar fermierii de lactate sunt ceva mai atenți, din cauza incertitudinilor privind noile reglementări așteptate, care și-ar putea limita efectivul de lapte, pe baza depășirii standardelor de azot din apropierea zonelor Natura 2000. Cu toate acestea, aportul de comenzi este pozitiv, cu o creștere de aproximativ 20%.

Austria

În Austria, piața tractoarelor s-a dezvoltat foarte pozitiv în primele trei trimestre ale anului 2021. În această perioadă, în Austria au fost fabricate cu 28% mai multe tractoare decât în ​​aceeași perioadă a anului precedent.

Anul a fost la fel de reușit în ceea ce privește primele înmatriculări, cu o creștere de 32,3% realizată, față de aceeași perioadă a anului precedent. În cadrul măsurilor de redresare din Austria, a fost creată o subvenție pentru achiziționarea de tractoare (primă de investiție), care a avut un efect foarte pozitiv asupra evoluției pieței.

Danemarca

În Danemarca, înmatriculările de tractoare în 2021 au crescut cu 10,6% față de aceeași perioadă a anului 2020. Acest lucru reflectă o evoluție similară în alte țări europene și trebuie parțial din cauza prețurilor la alimente în 2021, care au fost în medie cu 28% mai mari decât în ​​2020.

Turcia

În Turcia, înmatriculările de tractoare agricole pentru întregul an 2021 au crescut cu 32,7%, comparativ cu 2020. În această perioadă au fost înmatriculate 64.070 de tractoare, iar ritmul de schimbare a fost de 20,7%, comparativ cu media ultimilor 5 ani.

Fermierii care plănuiau să investească în mașini agricole în următoarele luni și-au pus planurile de investiții pe o cale rapidă din cauza așteptărilor unei inflații foarte mari și a valorii scăzute a instrumentelor financiare. Între timp, doar câteva modele noi de vehicule sunt disponibile pe piața second-hand, ceea ce a afectat pozitiv cererea de tractoare noi.

Cu toate acestea, noua legislație privind siguranța, care a intrat în vigoare în iulie, a cauzat probleme de planificare și producție, iar distorsiunile lanțului de aprovizionare au limitat, de asemenea, tendința ascendentă a aprovizionării.

Notă: Din păcate, România este absentă din orice analiză.

Războiul din Ucraina și barometrul CEMA

Barometrul CEMA arată noi blocaje de aprovizionare din cauza războiului din Ucraina. Potrivit celui mai recent Barometru CEMA, indicele general al climatului de afaceri pentru industria de mașini agricole din Europa rămâne la un nivel ridicat, dar a scăzut brusc odată cu războiul din Ucraina. În martie, indicele a scăzut de la 53 la 30 de puncte (pe o scară de la -100 la +100).

În ceea ce privește întregul an 2022, reprezentanții industriei europene prognozează încă o creștere de +5% a cifrei de afaceri pentru compania lor. Potrivit sondajului, cifra de afaceri pierdută așteptată din Europa de Est va fi mai mult decât contrabalansată de creșterea în continuare în restul lumii, în special în America de Nord și de Sud, Europa de Vest, Australia și Noua Zeelandă.

Deocamdată, consecințele războiului rusesc împotriva Ucrainei par de natură să dăuneze industriei mai mult pe partea furnizorilor deja constrânși decât pe partea pieței. Belarus, Rusia și Ucraina au reprezentat împreună nici măcar 5% din cifra de afaceri totală a companiilor chestionate în 2021, pe fondul rămas de stocuri record de comenzi.

Mai degrabă, pare să devină și mai dificilă realizarea comenzilor, deoarece blocajele în aprovizionare și creșterea prețurilor tind să se intensifice ca urmare a crizei. Acest lucru se aplică, în special, producătorilor de combine agricole și de tractoare, unde 81% și, respectiv, 70% vor fi obligați să oprească temporar producția uneori în următoarele patru săptămâni.