La jumătatea acestui an, Freedonia Group a dat publicității o profundă și complexă analiză a pieței utilajelor agricole, analiză care pornește de la datele de moment, făcând unele previziuni pentru anul 2022, dar care încearcă și unele estimări pentru viitorul deceniu. Concluzia este clară: cum numărul fermierilor din Uniunea Europeană se va diminua drastic, nu vor avea succes decât mașinile, utilajeșe și echipamentele ultra-perfecționate.

Motor de creștere: Nevoia de hrană din țările în curs de dezvoltare

Potrivit studiului citat, progresele vor fi determinate de creșterea mecanizării operațiunilor agricole și de creșterea aportului caloric pe cap de locuitor în țările în curs de dezvoltare, precum și de reducerea cererii în zonele dezvoltate.

Ca urmare, cererea globală de echipamente agricole este prognozată să crească cu 6,9% anual, ajungând în 2021 până la un nivel de aproximativ 180 miliarde de euro.

Creșterea în termeni unitari (cu excepția pieselor de schimb și a  echipamentelor anexe), se va îmbunătăți și ea, în medie cu 4,5%, ajungând la 10 milioane de unități.

Regiunea Asia/Pacific va continua să rămână o piață-cheie, având cea mai mare și cea mai rapidă creștere. Numai China va reprezenta 29% din câștigurile de valoare din 2025.

India, a treia piață națională fiind urmată de Statelor Unite și Brazilia. Vânzările de utilaje și echipamente agricole sunt de așteptat să urce la rate robuste, de asemenea, pe mai multe piețe în curs de dezvoltare mai mici, printre care Turcia, Ucraina, Thailanda și Africa de Sud.

Piața second-hand și impcatul inovației

Cu toate acestea, mașinile agricole second-hand vor continua să restrângă cererea de echipamente noi, în țările în curs de dezvoltare. Vânzările de produse în țările dezvoltate, care sunt deja utilizatori extrem de intensivi ​​ai mașinilor agricole, vor fi în mare măsură alimentate de cerințele de înlocuire.

Însă, calendarele de înlocuire sunt influențate de condițiile economice generale și de dezvoltarea continuă a noilor tehnologii capabile să reducă substanțial costurile și să îmbunătățească randamentele, determinându-i pe agricultori să înlocuiască mai frecvent echipamentele agricole.

La rândul lor,  inovațiile și tehnologiie de producție de precizie și de mare valoare, cum ar fi sisteme de poziționare globală și monitorizare de randament, vor cunoaște un avans considerabil, atât în 2025, cât și în anii următori.

Statele Unite sunt de departe cea mai mare piață mondială dezvoltată, reprezentând 16% din cererea globală de produse. Cu toate acestea, vânzările de echipamente agricole din majoritatea țărilor dezvoltate se vor extinde la rate sănătoase, dar vor rămâne sub creșterea globală.

Tractoarele își mețin cota de piață

Tractoarele, care sunt în mod obișnuit primul echipament mecanizat achiziționat, reprezintă cea mai mare cotă unică a vânzărilor de echipament agricol mondial. Aceste produse vor reprezenta pe mai departe o mare parte a creșterii pieței și în 2022.

Cu toate acestea, cererea de mașini de recoltat, reprezentând următoarea cea mai mare cotă din vânzările globale, ca valoare, va urca într-un ritm mai rapid din cauza câștigurilor de eficiență pe care le pot oferi. Deși, în general, mult mai scumpe decât tractoarele, combinele și alte echipamente de recoltare devin din ce în ce mai accesibile pe piețele în curs de dezvoltare.

Însă piețele tractoarelor sunt diferite din punct de vedere structural și urmează tendințe opuse. În ciuda tendințelor și evoluțiilor fundamentale analizate, o serie de cadre universitare și Autoritatea de Reglementare a UE, sub forma Comisiei Europene, încă susțin ideea că este comparabilă din punct de vedere structural și, în esență, similară pieței auto.

Această ipoteză se bazează pe o comunitate structurală unică pe care ambele industrii le împărtășesc: un lanț de aprovizionare și o rețea de distribuție cu un număr redus de producători din amonte.

Cu toate acestea, o astfel de caracteristică abstractă nu este o bază fiabilă pentru o comparație serioasă.

În urma unei astfel de logici, multe piețe ar intra în aceeași categorie structurală ca piața automobilelor, cum ar fi piețele pentru magazinele de smartphone-uri, lanțurile de fast-food sau chiar cafenelele.

Realitățile de producție arată că piața automobilelor de pasageri este caracterizată de volum mare și de o diversitate scăzută a diferitelor tipuri/modele.

Producția tipică anuală a unui singur model de autoturism este de peste 200.000 de unități. În schimb, pentru tractoare, vânzările totale anuale ale UE-28 sunt în prezent în jur de 170.000 de unități, adică mai puțin decât vânzările unui singur model de un autoturism!

O industrie cu volum redus

Însă, industria mașinilor agricole este o industrie cu volum redus, caracterizată printr-o mare varietate de tipuri și modele de vehicule diferite. De asemenea, tractoarele au o complexitate mult mai mare decât mașinile. Acestea includ 1,5 până la 3 ori mai multe părți decât o mașină.

Un tractor european de dimensiuni medii are până la 9.000 de mii de piese diferite, față de 3.000 de piese pe o mașină tipică de pasageri, în timp ce industria echipamentelor agricole este semnificativ mai mică.

Acestea sunt unele dintre principalele diferențe structurale cu industria automobilelor și constituindu-se într-un punct critic care influențează concurența din industria mașinilor agricole.

Iar diferența în sine explică modul în care producătorii mici pot concura cu succes cu principalii jucători pe anumite segmente, adică în ceea ce privește categoriile de putere sau tractoare specializate. În acest sens, industria de tractoare este, probabil, mult mai puțin concentrată în Europa decât industria automobilelor.

Șase mărci importante (John Deere, CNHi, AGCO, CLAAS, SDF, ARGO), concurează cu mulți producători mai mici (Kubota și China Farm), pentru o piață cu volum mic. Pentru industria auto, 4-5 jucători importanți conduc o piață pe care o mașină nouă este vândută la fiecare două secunde.  

Concluzii și perspective

În final, specialiștii de la Freedonia Group se întreabă: Cum ar putea evolua piața mașinilor agricole din Europa și ce reglementări UE trebuie modificate, pentru a crea un cadru favorabil și pro-competitiv?

Răspunsul este greu de dat. Tendințele structurale sunt dificil de schimbat. Ele tind să dureze până la epuizarea modelului pe care îl transformă. Scăderea drastică a numărului de agricultori din Europa, creșterea vârstei medii și schimbările structurale ale exploatațiilor agricole au avut un impact enorm asupra activității din domeniul mașinilor agricole.

Potrivit Comisiei Europene, ”Numai 6% din exploatațiile UE-27 sunt deținute de fermieri sub 35 de ani (aproximativ 5% în UE-15 și 7% în UE-12). În ciuda limitării informațiilor statistice, numărul tinerilor agricultori pare să fi scăzut în mod constant în toate țările. Mai mult decât atât, perspectivele pentru viitor pot fi chiar mai îngrijorătoare” (DGIP, 2020).

Presupunând că această tendință va continua, industria mașinilor agricole va trebui să funcționeze pe o piață în continuă scădere. În următorul deceniu, populația agricolă activă va scădea semnificativ în multe țări europene, în special în partea estică a UE. De aici, o nouă întrebare: Există vreo bază pentru populația agricultorilor? În acest stadiu, este dificil de prezis.

Dar exemple din SUA, Germania și Marea Britanie arată că ar putea atinge sau să scadă sub cota de 1% din totalul populației. Atunci, singura întrebare pe care ar trebui să ne-o punem este următoarea: Câte milioane de agricultori le va pierde Uniunea Europeană în următorul deceniu? Și care va fi impactul pe piața mașinilor agricole?

În toate acestea, un lucru este clar: vor fi necesare mașini avansate de înaltă tehnologie (unele dintre ele, probabil, robotizate), pentru a menține generația mai tânără în afaceri și pentru a le ajuta să exploateze ferme tot mai mari în moduri mai durabile și profitabile.